ปี ค.ศ. 2400 โลกเข้าขั้นวิกฤติ เผ่ามนุษย์ใกล้สูญพันธุ์
เมื่อ AI อุ้มท้องบุตรมนุษย์ได้ โดย “มดลูกเทียม” ในท้องแม่แอนดรอยด์
แอนดรอยด์ชาย ก็มีระบบสร้างสเปิร์ม ด้วยการโคลนนิ่ง DNA จากสเปิร์มต้นแบบของมนุษย์ผู้ชาย แล้วปรับแต่งพันธุกรรมตามแต่ผู้นำต้องการ
ลูกครึ่งจากพ่อมนุษย์กับแม่แอนดรอยด์ เรียกว่า “ฮิวมาโนซอยด์” ( Humanozoid ) รหัสย่อ H1
ทำนองเดียวกัน ลูกครึ่งจากพ่อแอนดรอยด์ กับแม่มนุษย์ เรียกว่า ริโบนอยด์ ( Ribonoid ) รหัส R2
ทั้งสองประเภทนี้ รวมเรียกว่า สายพันธุ์ นีโอเซเปียน ( Neo Sepiens )
พวก ฮิวมาโนซอยด์ เด็กที่เกิดมาจะถูกฝังชิปความจำในสมองมาตั้งแต่ในครรภ์ ถ้าร่างกายเสียหายเกินซ่อมแซม ก็แค่ย้ายชิปในสมองไปยังร่างใหม่ ทำให้สืบทอดชีวิตต่อไปได้ เปรียบดังเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย ( นอกจากชิปถูกทำลาย)
กลุ่มฮิวมาโนซอยด์จึงถูกจัดเป็นชนชั้นผู้นำ ระดับบริหารปกครองประเทศ
ในขณะพวกริโบนอยด์ จะเป็นชนชั้นกลาง ไม่มีชิปในสมอง อาชีพข้าราชการระดับปฏิบัติการ ครู พ่อค้า พนักงานบริษัท
แต่มนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์ ( Homo Sepiens โฮโมเซเปียน) ที่พ่อแม่เป็นคน จะถูกจัดเป็นชนชั้นล่าง ชั้นแรงงาน กลายเป็นชนกลุ่มน้อย ที่ไร้อิสรภาพ ไร้สิทธิไร้เสียงในสังคม
สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมกับเผ่าลูกผสมAI จึงเกิดขึ้นระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาล AI นำโดย
เบนิโต อัลฟอนโซ ( Benito Alfonso ) จากเผ่า H1 เป็นประธานาธิบดี
มีลูกชายชื่อ ปิเอโตร อัลฟอนโซ ( Pietro Alfonso ) คุมกองกำลังทหาร AI
และลูกสาวชื่อ เรนาตา อัลฟอนโซ (Renata Alfonso) คุมฐานปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครือข่าย AI
ฝ่ายเผ่ามนุษย์ นำโดย
โดมินิโค อาดาโม ( Dominico Adamo ) ผู้นำสหภาพแรงงาน
โลเรนโซ กราเซียโน ( Lorenzo Graziano ) อดีตนายพลประจำกองทัพบก
ท่ามกลางไฟสงคราม ยังมีดวงใจสองดวงของคนต่างเผ่า ที่เชื่อมโยงกันด้วยความรัก ระหว่าง
เรมิโอ เบอร์นาโด ( Remio Bernado ) มนุษย์พันธุ์แท้ หนุ่มโรงงานอิเลกโทรนิค กับ
จูเลียน่า เดลฟิโน ( Juliana Delfino ) ลูกครึ่ง H1+R2 ครูโรงเรียนมัธยม
กับอีกคู่
อะมาเดโอ ลิเบอเรโต (Amadeo Liberato ) หนุ่มแอนดรอยด์ R2 ทำหน้าที่ตำรวจกองปราบ
กับ วิเวียน่า พริโม (Viviana Primo) สาวมนุษย์พันธุ์แท้ อาชีพแพทย์หญิง
รักต้องห้ามต่างเผ่าพันธุ์สองคู่จึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันใหญ่หลวง
โดยเฉพาะ ปิเอโตร ชอบจูเลียน่า แต่หล่อนไม่เล่นด้วย เช่นเดียวกับ เรนาตา ก็แอบรักเรมิโอ แต่เขามีใจให้จูเลียน่าแต่ผู้เดียว กลายเป็นศึกชิงรักหักสวาท ท่ามกลางศึกทางเผ่าพันธุ์อันร้อนระอุ
เรมิโอกับจูเลียน่า เริ่มต้นความสัมพันธ์กันเพราะ จูเลียน่า ใช้เวลาว่างหลังการสอนที่โรงเรียนมัธยม(ที่สอนแต่ลูกคนรวย) ไปสอนเด็กสลัมในชุมชนซึ่งเรมิโออาศัยอยู่ โดยหล่อนไม่เรียกร้องค่าตอบแทน ( จิตอาสา )
ส่วนอะมาเดโอ กับ วิเวียน่า พบรักกันระหว่างออกปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรม และมีผู้บาดเจ็บ
ความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร