เจมส์เป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่ตายด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่เขายังเด็ก ลุงเฮ็นรี่ พี่ชายของแม่จึงเก็บเขามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ให้ทำงานในฟาร์มอย่างเหน็ดเหนื่อย แตกต่างจากบรรดาลูก ๆ ของลุง ที่มีชีวิตหรูหราสุขสบาย เจมส์ไม่มีเพื่อนมากนัก เพราะเป็นคนไม่หล่อ ออกจะผอมแห้งคล้ายคนติดยา สิ่งที่ทำให้เขาคลายเหงาก็มีแต่สิงสาราสัตว์ในฟาร์มของลุงที่ทำให้เขาหัวเราะได้ โดยเฉพาะกระต่ายตัวเมียชื่อโกโก้ ที่เขาจะป้อนกล้วยและแครอทให้มันกินจากมือประจำ เวลามันกิน ดวงตาของมันจะจับจ้องมองเขาจนมีประกายแวววาว และชอบเข้าไปวิ่งเล่นป่วนห้องนอนเขาอยู่เสมอ
ในคืนวันฮาโลวีน หลังลุงเฮ็นรี่และครอบครัวออกเดินทางไปตากอากาศที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงบ่าย เจมส์ก็ต้องตื่นกลางดึกเมื่อพบว่ามีอุกกาบาตลูกใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางราวสามเมตรตกลงมาในฟาร์มของลุง ความร้อนจากสิ่งนี้ก่อให้เกิดง้วนดินในหลุมขนาดใหญ่ ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปไกล จนบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในฟาร์มอดใจไม่ไหว พากันไปเลียกินอย่างเอร็ดอร่อย แต่สิ่งที่ตามมาคือ สัตว์เหล่านั้นกลายร่างเป็นคน แล้วความโกลาหลก็เกิดขึ้น
กระต่ายสาวชื่อโกโก้ ในร่างสาวสวยเซ็กซี่เดินเข้าไปหาเจมส์ถึงในห้องนอน ตามปกติที่มันชอบไปเล่นตั้งแต่ตอนเป็นกระต่ายน้อยแล้ว แต่คราวนี้หล่อนยั่วยวนเขา ก่อนจะปรนเปรอความสุขที่เขาไม่เคยได้รับ
แมวสาวชื่อมีโอ แอบดูอยู่นานแล้ว จึงเข้าไปร่วมแจมบ้าง ทำให้ยกสองนั้น เจมส์สำลักความสุขไปแอบจุก ๆ เลย
ส่วนบรรดาสัตว์อื่น ๆ ที่กลายร่างเป็นคนแล้วก็จับคู่ข้ามสายพันธุ์กันสมสู่ ม้าเอากับแพะ แกะเอากับวัว ไก่กับเป็ด สุนัขกับหมู เป็นต้น
พอรุ่งเช้า พวกสัตว์ก็กลับร่างเป็นสัตว์อย่างเดิม แล้วจะกลายเป็นคนเมื่อตะวันตกดิน ดังนั้นเจมส์จึงได้รับความสุขอย่างว่าในเวลาค่ำคืนเท่านั้น
ต่อมา บรรดาสัตว์ก็เตลิดออกไปอาวะวาดในเมืองแครอทซิตี้ พวกคาโวและบาร์โก้ไปมีสัมพันธ์สวาทกับสาวสก๊อยแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ หลังจากที่เจ้าหมาในร่างคนอัดหนุ่มนักแว้นจนน่วมไปแล้ว
สัตว์บางตัวก็บุกเข้าไปในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ปิดแล้ว ขโมยอาหาร ของกิน เครื่องดื่มออกมาจำนวนมาก
และรีบกลับมาถึงฟาร์มตอนใกล้รุ่งสาง ทันเวลากลับร่างเป็นสัตว์พอดี
ในที่สุด พวกสัตว์ก็เหิมเกริม คิดจะยึดครองเมืองแครอทซิตี้ นำโดยเจ้าคาโว ในขณะที่มันไปจับตัวนายกเทศมนตรี เป็นเวลาเดียวกับลุงเฮ็นรี่กลับมาจากตากอากาศพอดี เขาและครอบครัวก็ถูกจับไปขังเช่นกัน
เจมส์และโกโก้ ไมโล กับพวกเป็ดไก่ ต้องหาทางขัดขวางแก๊งของบาร์โก้ ที่มีพวกม้า วัว หมู แมวมีโอ ไก่งวง ให้การสนับสนุน
Guest
