‘อนธกาฬนาคราช’ พญานาคาผู้มั่นคงในรัก จำต้องทนทุกข์ด้วยความอาลัยเมื่อ ‘องค์อุษณีย์นาคี’ คู่ครองในอดีตชาติ ตัดสินใจละทิ้งอัตภาพนาคราช หนีบำเพ็ญเพียรมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อหวังหลุดพ้นจากวัฏสงสาร นางกลับชาติมาเกิดเป็น ‘นิล’ บุตรสาวของพ่อครูเจ้าของคณะละครนอกและแม่ครูแก้วในหมู่บ้านเรือนไม้งาม ปี พ.ศ. 2387
นิล หญิงสาวที่เกิดในคืนเดือนดับ วันที่8เดือน8ปี2387 เกิดมาพร้อมบริวารและการคุ้มครองจากอสรพิษสีดำ จนกระทั่งเมื่ออายุครับ18 ปี หญิงได้เจอกับกาฬ บุรษลึกลับ(อนธกาฬนาคราช)ที่จำแลงกายมาในร่างมนุษย์ และด้วยความผูกพันธ์ในอดีตชาติทำให้นิลเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจที่อธิบายไม่ถูก และก่อเป็นเรื่องราวถักทอและสานสัมพันธ์กันเรื่อยมา
แต่สุดท้ายความรักก็มีอุปสรรคและเส้นทางที่นิลต้องเลือกอีกครั้งระหว่างการทำตามเจตนาเดิมของตนในอดีตชาติและละทิ้งคนรักอีกครั้ง หรือยอมละทุกความพยายามที่สร้างมาและย้อนกับไปยังจุดเดิมของตัวเองที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต
