“น้ำเหนือ” หญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปีที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายทุกคืนวันเสาร์ ในฝันนั้นมีหญิงสาวหน้าตาเหมือนเธอ คอยตามหลอกหลอนด้วยประโยคชวนขนหัวลุกว่า “ไปอยู่กับกูนะ” แต่เคราะห์ยังดีที่เธอรอดพ้นภัยได้จาก “ต๋าแหลว” ของขลังล้านนาจากภิกษุปริศนารูปหนึ่ง ทว่าชะตากลับผลิกผันเมื่อเธอทำมันหายไป!!
โชคชะตานำพาให้เธอพบกับ “แก้วเดช” เอกซ์เทิร์นหนุ่มเมืองน่านผู้มีนัยน์ตาสวยสะกด เมื่อเธอเดินทางไปค่ายแพทย์อาสาและมีเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปในป่าน่ากลัวในคืนวันสิบสองเป็ง จากนั้นความผิดปกติบางอย่างก็เกิดขึ้น...
ค่ำคืนนั้นทำให้ชีวิตของน้ำเหนือเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อตื่นมาพบว่าเธอได้กลายเป็นผู้ชายไปแล้ว! พร้อมความจริงอันน่าตกใจว่า แท้จริงเธอนั้นเกิดมาเป็นผู้ชายตั้งแต่ต้น แต่ดันอาศัยอยู่ในร่างจำแลงของใครบางคนมานานกว่ายี่สิบเอ็ดปี!
