ในปี พ.ศ. 2495 ท่ามกลางความห่างไกลของปางไม้ชายแดนจังหวัดตาก พิมนาฎ ลูกสาวคนสวยของเศรษฐีปางไม้เดินทางกลับจากพระนครพร้อมกับคู่หมั้นหนุ่มรูปงามเพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัว ทว่า... สิ่งที่รอต้อนรับเธอไม่ใช่เพียงความสงบของป่าไม้ แต่คือสายตาคมกล้าของ วราห์ คนงานแบกซุงผู้มีพละกำลังเหนือมนุษย์
วราห์ถูกตราหน้าว่าเป็นชายป่าเถื่อน ดุดัน และน่ากลัว แต่พิมนาฎกลับหารู้ไม่ว่า ภายใต้รอยสักยันต์สะกดวิญญาณบนแผ่นหลังกว้างนั้น ซ่อนสายเลือด 'สมิง' ที่หิวกระหายเอาไว้ และกลิ่นกายของเธอก็คือเหยื่ออันโอชะที่กระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ร้ายให้ตื่นขึ้นในฤดูติดสัตว์
เมื่อความลึกลับของป่าพรางตา และความปรารถนาอยู่เหนือศีลธรรม คุณหนูผู้สูงศักดิ์จะทำอย่างไร เมื่อต้องติดอยู่ในป่ากับ 'เสือในร่างคน' ที่พร้อมจะขย้ำเธอให้จมเขี้ยว!
๑. วราห์ (อายุ ๒๕ ปี)
ลักษณะ: ชายหนุ่มผิวเข้ม ร่างกายกำยำ เต็มไปด้วยมัดกล้ามจากการทำงานหนักและพละกำลังที่ได้รับจากสายเลือดสมิง มีนัยน์ตาสีเหลืองทองซ่อนอยู่ในดวงตาคมขวาง นิสัยเงียบขรึม พูดน้อยแต่ต่อยหนัก
เป็นลูกครึ่งสมิงที่ถูกนำมาทิ้งไว้ให้พรานป่าเลี้ยงดู เขารักพิมนาฎมาตั้งแต่เด็กแต่รู้ดีว่าตัวเองเหมือนสัตว์ร้าย จึงพยายามกันตัวเองออกห่าง ทว่ายิ่งใกล้ฤดูติดสัตว์ เขาก็ยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้
๒. พิมนาฎ (อายุ ๒๑ ปี)
ลักษณะ: ลูกสาวเจ้าของปางไม้ สวยสง่า เรียนเก่ง มีความมั่นใจในตัวเองสูง ผิวพรรณขาวผ่องอย่างคนเมืองหลวง มักใช้น้ำอบกลิ่นดอกมหาหงส์จนเป็นเอกลักษณ์
เธอถูกปลูกฝังให้เป็นกุลสตรีและต้องแต่งงานกับคนที่เหมาะสม แต่เมื่อได้พบวราห์ ความกลัวในตอนแรกกลับกลายเป็นความลุ่มหลงในพละกำลังและความดิบเถื่อนที่เธอไม่เคยพบเจอจากผู้ชายคนไหน
