พ.ต. ธำรงชาติ ชาติพยัคฆ์ (บี้ สุกฤษฎิ์)

นายทหารผู้มีอาถาอาคมด้านสายขาวที่เก่งกล้า ถอดจิตต่อสู้กับ ผู้พันเหิม (ชาติชาย งามสรรพ์)

จอมขมังเวทย์ด้านเดรัจฉานมนตร์ดำ เหิมมีนิสัยชั่วช้า ฆ่าคนเอาไปประกอบพิธีบูชายัญ เพื่อเพิ่มความคงกระพันชาตรี ทั้งสองต่อสู้อย่างไม่มีใครเพลี่ยงพล้ำ เหิมใช้ความเจ้าเล่ห์หนีการต่อสู้เอาจิตมาเข้าร่าง เพื่อจะทำลายร่างของธำรงชาติ แต่ อุษา (เอ้ก บุษกร)

คู่หมั้นของธำรงชาติ ขัดขวาง จึงถูกเหิมฆ่าตาย ธำรงชาติเสียใจมาก โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ทำให้เธอต้องตาย
หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลและกรมตำรวจสืบได้ว่า
พ่อเลี้ยงสรรชัย (ปู อนุวัฒน์)

มาเฟียที่มีอิทธิพลที่สุดของบ้านผาฟ้าร้องที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่ว่ายาเสพติด หรือค้าอาวุธเถื่อน ได้ร่วมมือกับ ดร.คูดิคอฟ (นิธิเดชน์ เชยจันทร์ผลิ) นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตอาวุธชีวภาพส่งขายในตลาดมืด ทำให้หลายชาติได้รับอันตราย ทางการพยายามส่งเจ้าหน้าที่ไปสืบเรื่องนี้ แต่ไม่ได้เบาะแสอะไรเลย จึงส่งธำรงชาติให้มาช่วยสืบคดีนี้
ธำรงชาติปรากฏตัวที่บ้านผาฟ้าร้อง ในนามของ ชาติ พยัคฆ์ นักเลงพเนจร นอกจากนั้นทางกรมตำรวจยังได้ส่ง
ร.ต.อ. คมปราชญ์ ปราบไพรี (ตูมตาม ยุทธนา)

นายตำรวจไฮโซฝีมือดี รักคุณธรรม และความยุติธรรม เป็นสายลับหน่วยปราบปรามพิเศษ มาสืบคดีนี้ในคราบของนักเลงที่ชื่อ คม นักเลง โดยการส่งสองหนุ่มมาเป็นสายได้ทำขึ้นอย่างลับ ๆ แม้แต่นายตำรวจใหญ่อย่าง
พ.ต.อ.วิชา (เคลลี่ ธนะพัฒน์)

ก็ไม่รู้เรื่อง
ส่วนทางบ้านผาฟ้าร้องยังมี
ร.ต.ต.คงกระพัน (ท็อป จรณ)

นายตำรวจหนุ่มไฟแรง มาประจำสถานีตำรวจ ที่ขัดขวางขบวนการมาเฟียท่ามกลางความไม่พอใจของ พล.ต.ท.พัชระ (ต้อม พลวัฒน์) และจ่าอำนาจ (หมู ภูษณะ)


เมื่อสายลับสองคนได้พบกัน โดยต่างไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของอีกฝ่าย คม นักเลง ไม่ชอบท่าทางเคร่งขรึมของชาติ พยัคฆ์ ทำให้เขม่นไม่ชอบหน้า และเมื่อทั้งคู่ได้ต่อสู้กัน จึงได้รู้ว่าต่างคนต่างมีอาคม โดยเฉพาะคม นักเลง ที่พอดูออกว่าชาติ พยัคฆ์ มีฝีมือไม่ธรรมดาเลย
กำนันโชติ (เอกพัน บันลือฤทธิ์)

พ่อหม้ายฐานะร่ำรวย แต่มีคุณธรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน กำนันโชติมีลูกสาวสองคน คือ
จันทร์ฉาย (เฌอเบลล์ ลัลลณิณ) และ รุ้งรวี (หนูนา หนึ่งธิดา)


จันทร์ฉายเป็นครูชั้นประถม ด้วยนิสัยที่เรียบร้อย อ่อนหวาน จึงเป็นที่รักของลูกศิษย์และบรรดาครูด้วยกัน ในขณะที่รุ้งรวีทำงานช่วยกิจการของที่บ้าน ทำให้เธอมีนิสัยเข้มแข็ง เด็ดขาด นักเลง ไม่กลัวใคร
โต (ปราบ ปราปต์ปฎล) และ สิงห์ (ปอม ชานนท์)


คม นักเลง ก็สร้างสถานการณ์เพื่อเข้าไปเป็นสายทางพ่อเลี้ยงสรรชัย พ่อเลี้ยงสรรชัยพอใจในฝีมือการต่อสู้จึงรับเข้าทำงาน ด้วยความฉลาดและใจถึงจึงเป็นที่โปรดปรานของพ่อเลี้ยง ทำให้ สกรรจ์ (พล พูลภัทร)

ลูกชายของพ่อเลี้ยงสรรชัย หมั่นไส้และอิจฉา อีกทั้งคม นักเลง ยังเป็นมารหัวใจ และมีคนเป็นมือขวาพ่อเลี้ยงสรรชัย คือ เชิด นาสาร
(โดม จารุวัฒน์)

ส่วน แมน (อาร์ อาณัตพล) และ มาศ ลำเพลิง (ตั้ม วราวุธ) เป็นมนุษย์อาคมชั่วร้าย ชอบอาละวาดบ้านเมือง


เพราะจันทร์ฉายดูมีใจให้เขา และคม นักเลง ก็หลงรักจันทร์ฉายตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น แต่ไม่กล้าแสดงออก เขาคอยแอบปกป้องจันทร์ฉายจากสกรรจ์ และเข้าใจผิดคิดว่าจันทร์ฉายสนใจชาติ พยัคฆ์ และเมื่อชาติ พยัคฆ์ พบจันทร์ฉายทำให้นึกถึงอุษา เพราะมีนิสัยหลายอย่างคล้ายกัน รุ้งรวีจึงเข้าใจผิดคิดว่าชาติ พยัคฆ์ สนใจจันทร์ฉาย แต่ชาติ พยัคฆ์ กลับรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกดีเมื่อได้อยู่กับรุ้งรวี แต่เธอกลับตั้งท่าแง่งอน หาเรื่องเขาตลอด
ส่วนสองสาว อย่าง
ติ๊ดตี่ (หญิง ลินทร์พิตา) และ อาจู (แบมบี้ สิรินโสพิศ)

