ในสำนักกระบี่เมฆาอันยิ่งใหญ่ ศิษย์น้อง ที่เฝ้ามอง ศิษย์พี่ มาตลอดอย่างเงียบงัน ได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกที่มีไว้ในใจ เพราะศิษย์พี่คือบุรุษผู้สูงส่ง เปรียบดั่งดวงจันทร์ที่ส่องสว่างไม่อาจเอื้อมถึง
แต่แล้ววันหนึ่ง เขาได้รับภารกิจลับจากเบื้องบนที่สั่นคลอนหัวใจ ภารกิจนั้นคือการ 'เปิดโปง' ความลับของศิษย์พี่ผู้เป็นที่รัก และเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ เขาจำเป็นต้องเข้าใกล้ศิษย์พี่มากขึ้น… เพื่อทำร้ายเขา และขโมยของสำคัญสิ่งนั้นออกมา
ไม่ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่มันก็แลกมาด้วยหัวใจของเขา และการทำร้ายคนที่เขารักที่สุด... เขาจะเลือกภารกิจหรือหัวใจกันแน่? และศิษย์พี่ที่เขารัก แท้จริงแล้วกำลังซ่อนความลับอะไรอยู่?
