ณ ดินแดนแห่งขุนเขาทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันเขียวชอุ่ม มีบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางผืนป่า ที่นั่นคือบ้านของ ชัยเดช เด็กหนุ่มลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ผู้ซึ่งถูกแม่ทิ้งไว้กับคุณตาตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบ หลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันไป
คุณตาของเขานั้นเป็นผู้สืบทอดวิชา มวยโบราณ ที่หาตัวจับยาก และเคยเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเอง แต่ด้วยภาระที่ต้องเลี้ยงดูหลานชายเพียงลำพัง ประกอบกับสังขารที่ร่วงโรยไปตามวัย ทำให้กิจการค่ายมวยต้องปิดตัวลงในที่สุด
ชีวิตของชัยเดชดำเนินไปอย่างเรียบง่ายในบ้านไม้กลางป่าเขาแห่งนี้ ในช่วงเช้าเขาจะเดินทางไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไป แต่เมื่อพระอาทิตย์คล้อยบ่าย สิ่งที่รอเขาอยู่คือการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มวยโบราณจากคุณตาอย่างเข้มงวด การฝึกฝนนั้นโหดหินจนร่างกายของชัยเดชถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นดั่งอาวุธทุกส่วน ตั้งแต่กำปั้น ข้อศอก หัวเข่า ไปจนถึงปลายเท้า นอกจากวิชาการต่อสู้แล้ว คุณตายังคงสอนภาษาญี่ปุ่นให้เขาควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้ชัยเดชหลงลืมราเหง้าอีกครึ่งหนึ่งของตัวเอง