ในอดีตชาติเขาคือพญานาค ส่วนเธอคือนางกินรี ที่มีพ่อเป็นครุฑและมีแม่เป็นกินรี แต่ด้วยสงครามเผ่าพันธุ์ระหว่างครุฑกับพญานาคเกิดขึ้นมายาวนานหลายร้อยปี ทำให้พญานาคทั้งหมดในเมืองบาดาลมิอาจยอมรับเธอให้มาผสมเผ่าพันธ์ด้วยได้ เพราะเธอมีสายเลือดอีกครึ่งเป็นครุฑ นางกินรีจึงถูกตามฆ่าจากเหล่าพญานาคที่ไม่พอใจ จนในที่สุดเธอก็สิ้นใจตายภายใต้อ้อมแขนของเขา
ก่อนสิ้นใจ เขาอธิษฐานจิตขอให้เขาและเธอได้เกิดมาเจอกันอีกครั้งในภพชาติใหม่ที่ไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ เขาจะขอรักและดูแลเธอให้ดีกว่าชาตินี้ เธอและเขามอบคำมั่นสัญญาต่อกันก่อนเธอจะสิ้นใจ
เมื่อนางกินรีถูกฆ่าทำให้พ่อที่เป็นพญาครุฑโกรธแค้นและตามฆ่าพญานาคตายหมดทั้งเมืองบาดาล พญาครุฑสาปแช่งไว้ว่า ขอให้พญานาคทั้งหมดในเมืองบาดาลนี้ต้องไปเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมให้นางกินรีลูกสาวที่ถูกฆ่าตายให้สาสม และขอให้นางกินรีผู้เป็นลูกสาวได้เกิดในชาติใหม่มีกายและใจที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถทำร้าย รังแก หรือฆ่าได้ง่าย ๆ อีก
นายพญานาคได้มาเกิดใหม่มีอาชีพเป็นนักข่าว ที่ต้องทำข่าวพัวพันกับการเปิดโปงแก๊งมาเฟียที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย , ส่วนนางกินรีได้มาเกิดใหม่เป็นชาย ที่มีความแข็งแกร่ง ฉลาดหลักแหลม และเด็ดเดี่ยว เขาเป็นลูกชายคนเดียวของเจ้าพ่อไร่ชาเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภายใต้ธุรกิจไร่ชาของพ่อคือโรงงานผลิตยาเสพติดที่ส่งออกไปขายนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
เมื่อเขาสืบหาข้อมูลจนเจอแหล่งผลิตใหญ่ที่แม่สายเขาจึงเดินทางมาหาข่าวเพื่อเปิดโปงและตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติด แต่ทวา ภารกิจสืบข่าวกลับต้องชะลอเวลาลงเมื่อเขาได้พบเจอกับชายหนุ่มอีกคนที่เป็นทายาทเจ้าของไร่ชา
เขาทั้งคู่รู้สึกถึงกันได้ตั้งแต่พบกันครั้งแรกว่าเหมือนเคยรู้จักและคุ้นเคยอีกฝ่ายมาก และมีความผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูก ทุก ๆ คืนเขาทั้งคู่มีความฝันที่เหมือนกัน เขาต่างมักจะฝันถึงพญานาคและนางกินรีที่ถูกไล่ตามฆ่าจากเหล่าพญานาคที่เมืองบาดาล และความฝันค่อย ๆ ดึงเขาให้เริ่มตามหาความจริงว่าพญานาคและกินรีมีความเกี่ยวข้องยังไงกับตนเองในอดีตชาติ ทำให้เขาทั้งคู่ระลึกชาติได้อีกครั้ง
ในชาตินี้เขาทั้งคู่จะต้องเจอกำแพงความขัดแย้งในหน้าที่ที่ต้องอยู่ตรงข้ามกัน ต่างฝ่ายต่างต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะกัน แต่ด้วยพันธะผูกพันในอดีตชาติเขาจะกลับมารักกันอีกครั้งได้หรือไม่ในชาตินี้ หรือรักจะต้องจบลงเพียงชาตินี้และคืนอิสระให้แก่กัน ไม่ต้องตามชดใช้คืนกันในชาติต่อไปอีก