“เขาลือกันว่าลูกแม่ค้าขายพวงมาลัยบ้านอยู่ตรงริมคลองท้ายวัด มันหน้าตาผิวพรรณดียังกับนางฟ้านางสวรรค์ แต่เสียทีเป็นเมียเก็บเขา”
“ใครกันเล่า ผัวมันน่ะ”
“ก็พ่อหนุ่มขับรถคันใหญ่ที่มาทำบุญที่วัดบ่อย ๆ นั่นปะไร”
“ลูกชายหม่อมหลวงงั้นรึ? ว่าแต่คนไหนล่ะ คนโตหรือคนเล็ก”
“ทั้งสองคนกระมัง”
เทวาเคยช่วยเหลือปานชีวีเด็กหนุ่มผิวพรรณดีที่อาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังในบ้านริมคลองท้ายวัดเมื่อ 6 ปีก่อนแล้วไม่ได้พบกันอีกเลย ตลอดเวลา 6 ปี มีเพียงจดหมายที่ปานชีวีเพียรเขียนไปรายงานความประพฤติและบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตเท่านั้น จนกระทั่งทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งและตกหลุมรักกันทันทีที่พบหน้า แต่ทว่าปานชีวีกลับเป็นคนที่น้องชายของเทวารักอยู่ จึงเกิดเป็นรักสามเส้าและเข้าใจผิดกัน ไม่เพียงเท่านั้นโศกนาฏกรรมทางการเมืองยังเป็นเหตุให้น้องชายของเทวาจากไป เทวาต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ ในขณะเดียวกันพี่ชายของปานชีวีก็ปรากฏตัวขึ้นและพาเขากับแม่กลับคุ้มเพื่อล้างปมในอดีตเพราะแท้จริงแล้วปานชีวีเป็นถึงทายาทเจ้าผู้ครองนครทางเหนือ แต่การกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวในครั้งนี้อันตรายถึงชีวิต เทวาจะช่วยปานชีวีกับแม่ได้อีกครั้งหรือไม่
รูปงามดังนางอัปสร
อรชรดังกินรีลงสรง
มากชายหมายเชยเอวองค์
ใจรักมั่นคงเพียงชายเดียว