ในยุคสมัยที่ความยุติธรรมยังถูกตีความตามกำลังและอำนาจ การต่อสู้ระหว่างคนดีกับคนชั่วกลับแยกแยะได้ยากเพราะเส้นแบ่งของความถูกผิดนั้นบางเสียเหลือเกิน
ณ เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขา ชายหนุ่มผู้เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นหัวหน้าโจรที่เก่งกาจที่สุดในแถบนั้น “ทักษ์” เขาคือชายวัย 40 ปี ผู้เคยสวมเครื่องแบบตำรวจ ปกป้องความยุติธรรมและจับผู้ร้ายมาก่อน แต่โชคชะตากลับพลิกผันให้เขาต้องมาใช้ชีวิตในเส้นทางของผู้หลบหนี ทักษ์กลายเป็นหัวหน้าโจรที่ยิ่งใหญ่ มีลูกสมุนหลายคนที่เคารพและเชื่อฟังเขา
ทักษ์ไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เขาเลือกนี้จะมีที่ว่างให้กับความรัก จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับ “นรา” แพทย์หนุ่มวัย 28 ปี ผู้หลบหนีออกจากเมืองมาพักพิงในหมู่บ้านที่ซ่อนเร้นจากสายตาของทางการ นราผู้ใจดีและมีฝีมือในการรักษา จิตใจเขาเต็มไปด้วยความเมตตา แม้ในตอนแรกจะหวาดระแวงทักษ์และพวกโจร แต่เมื่อได้รู้จักกันมากขึ้น นรากลับพบว่าภายใต้ใบหน้าที่เข้มแข็งและท่าทางแข็งกระด้างของทักษ์นั้น มีหัวใจที่โหยหาความรักและความอบอุ่นอยู่เช่นกัน
ในเวลาเดียวกัน “พลเอกทศพล” พ่อของนรา ซึ่งเป็นนายพลผู้เคร่งครัดในหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้มากวาดล้างกลุ่มโจรที่ทักษ์เป็นหัวหน้า เขาไม่รู้เลยว่าลูกชายของตนเองได้เข้ามาพัวพันกับบุคคลที่เขาต้องการจับกุม
ระหว่างความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคต และภาระหน้าที่ของทักษ์ที่ต้องปกป้องลูกน้องของตนเองจากการถูกไล่ล่า ทั้งสองคนจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นได้หรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วความรักนี้จะถูกทำลายลงด้วยกระสุนของความแค้นและการล้างแค้น?