การใช้คาถาผิดของแม่มดน้อยโซเฟียนำพาให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่หลวง ด้วยเหตุที่อยากช่วยยุงตัวน้อยให้พ้นเงื้อมมือของแมงมุมตัวใหญ่จึงร่ายมนต์คาถาแยกตัวให้ออกจากกันแต่ดันจำผิดกลายเป็นร่ายมนต์คาถากลายร่างให้พวกมันซะงั้น
จากสัตว์สองสายพันธ์ุจึงกลายเป็นมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกพ้น แถมคาถาที่ว่ายังไม่มีวิธีแก้อื่นนอกจากรอให้มันหมดวาระของมันเองหรือไม่ก็ต้องให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไปก่อนอีกฝ่ายถึงจะได้คืนกลับสู่ร่างเดิม
ดังนั้น การไล่ล่าคิดเอาชีวิตของสองหนุ่มจึงเริ่มขึ้น