เรื่องราวโดยย่อ . . .
เฟรกก์ฝันร้ายอย่างสุด ๆ เขาฝันเห็นลูปา ราชินีหมาป่ามาพูดคุยกับเขา ใช่! คุณอ่านไม่ผิดหรอก เธอพูดคุยกับเขาเหมือนกับมนุษย์จริง ๆ เลยล่ะ เธอบอกให้เขาระวังตัวจากอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าใจ แต่แล้วในตอนเย็นเขาก็เข้าใจถ่องแท้ถึงสิ่งที่เธอเตือน เขาถูกตามล่าจากหมาป่าอีกพวกในเย็นวันนั้นเพราะพวกมันคิดว่าเขาซ่อนของล้ำค่าบางอย่างไว้ แต่ด้วยการช่วยเหลือจากสมาคมออซเขาจึงได้รับรู้ตัวเองเป็นเมจ ผู้ข้องเกี่ยวกับเวทมนต์และตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่ลูปาติดต่อเป็นคนสุดท้าย เคราะห์กรรมจึงมาตกอยู่ที่เด็กอายุเพียงสิบสามปีอย่างเขาที่ต้องออกตามหาเธอตามคำขอร้องของหมาป่าสีเทาตัวหนึ่ง มิเช่นนั่นธอจะกลายเป็นเครื่องสังเวยใน คืนแห่งการบรรจบ และพวกหมาป่าจะเปิดสงครามครั้งใหญ่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์!