มังกรคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในคาตาล็อค แต่หลังจากสงครามจอกศักดิ์สิทธิเหล่ามังกรก็ได้สูญพันธุ์ไปจากคาตาล็อคด้วยโรคระบาดและสงครามอันยืดเยื้อ
จนหนึ่งพันปีให้หลังนับจากสงคราม ไข่มังกรที่เคยถูกจัดแสดงภายใรพิพิธพันธ์แห่งจักรวรรดิอัสลันตาก็ได้ฝักออกมาและให้กำเนิดทารกชาวมังกรเพศชายที่บอกว่าตนเองชื่อ ลูเซียโน เดอ ดรากูน
มังกรตัวสุดท้ายแห่งคาตาล็อค
และด้วยเหตุนั้นเองจึงทำให้ราชวงศ์จำเป็นต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขา โดยบอกว่าลูเซียโนคือบุตรชายนอกสมรสขององค์จักรพรรดิ และได้ส่งมังกรน้อยให้เข้าเรียนภายในอะคาเดมีพร้อมกับองค์รัชทายาทตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่ง
ทุกอย่างดูจะเป็นเรื่องที่แสนง่ายดาย...เว้นแต่ว่า…
เผ่าพันธุ์มังกรดันเป็นพวกบ้าที่ไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้นี่สิ...