บนโลกที่มีมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน ทั้งสองเผ่าพันธ์เกิดในซีกโลกที่ไกลกันออกไปโดยที่ไม่มีฝ่ายใหนรู้เลยว่ามีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาบนโลก เวลาผ่านไปเนินนานประชากรของแต่ละฝ่ายต่างมีจำนวลมากขึ้น อาณานิคมใหญ่ขึ้น และ สุดท้ายทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็ได้เจอกัน พระเจ้าสร้างสองเผ่าพันธุ์นี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอันใดไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันก็คือ สองเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้!!
สุดท้ายสงครามก็เริ่มขึ้น มนุษย์ที่ร่างกายเบาบางมิอาจสู้ปีศาจที่มีพละกำลังมหาศาลได้ ทำให้ในทุกการรบประชากรมนุษย์ลดน้อยลง เวลาผ่านไปหลายปีเผ่าพันธุ์ปีศาจได้ยึดเกือบทุกพื้นที่บนโลก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มนุษย์ยังใช้หลบซ่อนได้ มนุษย์ต้องหลบๆซ่อนๆเป็นเวลานานนับพันปี ตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์เหลือเพียงน้อยนิดและรอเวลาที่จะสูญพันธุ์
มนุษย์ต้องสูญพันธุ์จริงๆงั้นหรือ
มนุษย์ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ต่อไปงั้นหรือ
และตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ถอดใจ พวกเขาต่างวางดาบและยอมเป็นทาสของเผ่าปีศาจเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองไม่สูญสลาย
ร้อยปีต่อมาประชากรของเผ่าปีศาจในซีกโลกเหนือก็ลดจำนวลลงเป็นอย่างมากโดยชายในผ้าคลุมสีดำปริศนา
ทุกคนต่างขนานนามเขาว่า Darkness
"เวลาล่าของข้าก็คือตอนที่แสงหมดไปแล้วเท่านั้น"